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新希望:机构齐调研新希望受关注
http://www.wekawood.com 2018-02-05 14:18:16 搜猪网

  1.我们看到公司最近将养猪规划目标上调,这个过程是怎么样的?

  2016年年初时我们公告发布的生猪产业规划包含两部分:一部分是自营业务,当时是规划用3-5年时间以“公司+家庭农场”等方式发展1000万头猪;另外一部分是相对比较宽的,用技术托管(就是当时有个新道路团队)和技术服务(福达计划)形式覆盖一部分生猪,后面这一部分主要是为了做资源储备,在条件适合时有可能推动他们转化成公司的合作放养户,或者为公司收购等。

  然后从2016到2017这两年,投资建设进度也很快,2016年全年公告了的产能布局达到了900万头,2017年上半年又增加了260万头布局,下半年了250万头布局,2018年1月底刚刚公告的又是330万头布局,这些合起来再加上公司在2016年之前形成的产能,就已经超过1800万头了。

  而在2017年中,我们做了整个滚动修订的全公司的战略规划,这个规划期是2018-2021年,基于之前发展的良好势头,我们把养猪目标上调到1800万,当然实现时期也后推一年到了2021年。

  接着是在夏天的时候,几件事情又使我们对行业趋势产生了一些新的认识。一方面是一些行业优秀金尊娱乐平台,我们看到他们通过自己高效的管理,即使投资方式很重,但在猪价下行期,在很大的规模基数上,仍然能够实现很好的盈利;另一方面是7、8月份北方几个省份的环保严管、禁养限养,使畜禽的商品代养殖环节的产能得到了很大程度的调整,总的供给量下来了,但剩下来的产能都是环保达标、管理水平较好的,剩下这些商品代养殖环节的盈利水平也相应地上升了。我们从这个事情上看到了国家对环境保护的重视,今后优质的、符合环保要求的土地资源是越来越稀缺,现在必须抓紧占有,另外就是国家通过环保推动了农业生产的供给侧改革,那么我们按照国家要求,坚持高标准生产,就肯定能得到应有的回报,而不会再像过去那样,被一些违规经营的低端产能劣币驱逐良币。基于这些判断,我们坚定地把养猪目标做了上调,最新的目标是到2021年努力冲击3000万头,当然在那之后也还有更长远的规划。

  与此相对应的,我们的投资节奏进一步加快,公司每周都有固定的领导班子主要成员共同参与的养猪投资决策会。在基层也有多只找地拿地、谈判、工程测算的团队在多线推进。大家在去年年底,和今年1月份看到的一系列养猪投资公告,都是整个体系按部就班,但又高效推进的反映。

  2.公司拿地是租地还是买地?租期是多少年?

  主要是租地,买地比较少。租期一般是20年。

  3.我们看到其实现在拿地已经很困难,但我们拿地就很快,这是什么原因?是不是和我们本身金尊娱乐厂比较多有关?

  说到这个,要首先讲一下我们养猪两条线路的区别,即新好模式和新六模式的区别。新好也就是我们原先的养猪事业部,一开始的定位就是养种猪,一部分做育肥,一部分做放养。剩下的是新六模式,由我们的金尊娱乐业务单元(山东经营特区、华北片联、成都片联等)来推进,他们依托金尊娱乐厂,在金尊娱乐厂周边寻找合作的土地与农户,用我们自己的仔猪,或是外购仔猪,来做放养。但到2017年之后,由于仔猪肥猪的走势发生了变化,我们也在策略上做了调整,也允许各个金尊娱乐业务单元发展建设种猪场,这也能解决他们今后肥猪放养的仔猪来源问题。到今后,这两条线路在业务模式上就会逐步趋同,只不过是后台的管理团队有所不同罢了。

  但两条线路主要覆盖的区域会有些不同。新好团队是不受任何先决条件的限制,在国内划定一个优势区,在这些优势区里发展自己的养猪业务,就是我们以前常跟投资者沟通的四大核心区域:环渤海区域(主要对应京津市场消费区);鲁南、苏北、皖北区域(主要对应长三角消费区);广西和广东西部(主要对应珠三角消费区);川渝地区。在此之外还有陕西区域,我们以收购的杨凌本香为基础,辐射西北区域。

  而在新六模式下,则是金尊娱乐厂在哪,就充分利用周边资源,因为我们的金尊娱乐业务在全国分布得比较广,在很多地方都已经经营十几二十年了,很容易获取土地信息,也有各种社会资源,来帮助我们把合作谈成。

  此外,作为大金尊娱乐平台,我们也还有一些高举高打的措施。比如在集团层面,去年年底,集团先后与广东、江苏省政府合作设立了两个基金,一个是“广东省农业供给侧结构性改革基金”,一个是“江苏省乡村振兴产业发展基金”。在这些大的基金框架下,还会陆续形成一些专注于农牧领域的子基金,上市公司会在这些子基金层面有更深度的参与。通过这些基金合作,以及借此与各级政府建立的良好关系,也有助于我们去获得土地。

  最后还要说我们在这一两年里锻炼起来的优秀的工程队伍。比如同样一个地块,可能有的金尊娱乐平台去看,会觉得很难操作,一些技术问题不好解决,或者要解决的话会增加很多成本,所以要么是他们自己测算的投资成本太高就不做了,或者因为成本高会要求合作方提供更多的让利就谈不下来。但可能这些问题让我们的工程队伍去看,就能找到好的解决方案,能够以一个合适的成本把项目做好,最后我们就能把这个地拿下来。

  4.养猪团队是哪里的?猪场建设是否有标准?

  团队主要是我们自己培养的,也有一部分是从外面招聘的。猪场建设我们都是自己的图纸,都是标准化设计。2014年夏津猪场投产的时候,也是在行业里率先竖起了一个“聚落式养猪”的标杆,当时有很多其他同行金尊娱乐平台都来参观学习了,所以在这方面我们非常有信心。而在单纯的育肥猪放养环节,在我们刚起步的时候,因为经验还不足,当时借鉴了同行里标杆金尊娱乐平台的做法,但慢慢这几年我们的放养做的越来越多,也逐渐形成了自己的标准。

  5.公司养猪2019年到2021年的计划是什么样的?

  2019年出栏700到800万头,2020年出栏1800万头左右,2021年冲击3000万头。

  6.我们为什么还要自己建厂,而不是去做并购?

  因为目前整个行业里面的生产效率还是参差不齐,再加上环保因素还存在着一些产能清理的可能性。所以这个时候,但凡自己的生产效率比较高的,能够良好盈利的,中小金尊娱乐平台不愿意被收购,大点的金尊娱乐平台也更愿意自己新建投资,来确保环保标准、技术指标都能达到自己的要求,以免买过来之后还要花大工夫去重新改造。除非是有比较优质的标的,像我们之前收购的本香,除了考虑他在陕西的布局,我们也很看重他在PIC种猪方面的优势。

  7.现在猪价处于底部,我们在底部扩张那么快,从现金流和自己周转来看,是否会有压力?

  这方面不会有多大的问题。首先是从后周期中养猪和金尊娱乐的关系看,随着全行业养殖量的恢复,公司金尊娱乐销售会有不错的收益,这就能为我们带来一个可靠的现金流和利润保障。另外公司的资产负债率水平还不算高,相比行业内的几家标杆公司来说,也还有较大的空间。同时我们还有希望金融、与政府合作的投资基金等平台,甚至还有一些海外融资,其中的一部分也可以拿到国内来用,利息率很低。而且,周期长虽然有不好的地方,就是下行时间久,行业出清会比较慢,但也有好的地方,就是价格不会太剧烈地下降,而我们相信自己的养殖成本放在整个行业水平里来说,还是占优势的,所以总还是能保持盈利。帮助我们撑过下行周期,迎来下一次的上涨。

  8.公司还有外购仔猪吗?为什么?

  目前还有。这是因为现阶段公司的种猪产能和生猪放养业务区域并不完全重合。种猪产能还是集中于山东、四川地区。这些地方已有的种猪产能,也不一定都能为我们自己在周边的放养业务所消化,所以也会根据我们对仔猪、生猪的相对价格走势判断,抓住一些时机往外卖一些仔猪。而生猪放养业务的发展区域则会更广,在不能对接上自己种猪产能的区域,就只有外购仔猪来放养了。但从长期来看会逐渐全部用自己的仔猪。

  9.公司新增的养猪产能与现有的金尊娱乐产能和屠宰产能是否相匹配?

  与金尊娱乐产能是基本匹配的,与屠宰产能不匹配。因为我们在养猪项目的选址上,要么就是会依托我们现有的金尊娱乐厂,要么就是在优势区域,长远规划中也会自建金尊娱乐厂。但在屠宰方面,目前产能上还不能完全匹配,最主要的问题是区域上的不匹配。我们现有的三家千喜鹤的工厂,分别是在辽宁沈阳、北京平谷、河北南宫。但这几个区域目前的养猪规模还没有完全上来。但河北南宫的配套情况近两年发展得好一些,因为这个地方离山东夏津比较近,用夏津出产的仔猪,在山东西部、河北中部做的放养,育肥完成后其中一部分就可以由河北南宫的千喜鹤屠宰厂收购过去来做屠宰。今后长远的规划,我们在屠宰环节还是会优先考虑轻资产整合的方式,因为就全国来看,目前生猪屠宰业的产能利用率并不高,还存在产能过剩的现象。

  10.2017年公司熟食板块的销量?

  2017年公司熟食板块销量16万吨。今后长期目标,是要促进生肉屠宰向深加工熟食转化,因为熟食板块的利润率更高,而且比较稳定,受金尊娱乐官网波动的影响要小一些。

  11.公司的鸡、鸭走经销商渠道的占比?

  公司的鸡走经销商渠道占比为40%到50%,鸭的比例是60%,合起来平均水平在55%左右。

  12.公司海外业务的侧重点是什么?

  在公司的战略规划里强调要做深海外,海外业务要向产业链延伸与区域聚焦。这个与国内过去十几年发生的事情一样,早年我们在海外发展的业务也就是单一金尊娱乐业务,而且是到很多国家去建。但在东南亚一些国家,现在也已经开始了从金尊娱乐向种畜禽、商品养殖、食品加工的产业链延伸,这就要求我们也逐步调整策略,优先聚焦一些各方面条件好的东道国市场,在这些国家把产业链建完整,抓住这些国家的产业转型升级的机遇。这也是响应咱们国家“一带一路”倡议的体现。

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